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科创板开市满月,看十大重磅数据!150多万投资者首月交易

8月21日,科创板正式满月,28家上市企业的首月成绩单也正式出炉!

截至8月21日收盘,28只股票的平均涨幅为10.29%(以首日开盘价计算),共有17只股票实现上涨,11只股票下跌。其中,涨幅最大的股票为沃尔德,涨幅达154%。成交方面,28只股票一个月累计成交5837亿元。

整体来看,上市一段时间后,科创板股票的表现还是出现了较为明显的分化。对于参与打新的投资者而言,首日卖出仍然是较好选择。

科创板首月的活跃度显然也超出了市场预期。数据显示,科创板首月平均换手率高达735.62%。其中,沃尔德的换手率高达1167%,日均换手50.76%,成为科创板换手率最高的股票。

科创板开市满月,看十大重磅数据!150多万投资者首月交易

目前,28家科创板公司已有23家公司披露了2019年的半年报,整体业绩向好,23家发布半年报的公司中,21家盈利,仅2家略微亏损。

上交所发布科创板首月成绩单,十大特征看过来

上交所发布公告称,7月22日至今,科创板开市已经“满月”。总的来看,科创板市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效。

特征一:参与首月交易用户超过150万户   

数据显示,目前开通科创板交易权限投资者约375万户左右,按上交所公布数据,近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。

特征二:89%为自然人投资者,11%为专业机构 

上交所表示,自然人投资者为科创板参与主体,交易占比89%,专业机构交易占比11%。未来,随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳,科创板估值将逐渐回归理性。

特征三:首月融券余额占两融40%-50% 

上交所表示,科创板首月两融业务运行态势良好,两融余额规模在逐步上升后趋稳。截至8月20日,科创板两融余额为60.32亿元,占上市可流通市值(922.86亿元)比例为6.54%。其中,融资余额为32.97亿元,占两融余额比例为54.66%,占上市可流通市值比例为3.57%;融券余量金额为27.35亿元,占两融余额比例为45.34%,占上市可流通市值比例为2.96%。首月融券余量金额占两融余额比例基本稳定在40%-50%之间。同期,截至8月20日沪市主板两融余额为4599.46亿元,占上市可流通市值(27.68万亿元)比例为1.66%,其中融券余量金额39.42亿元,仅占两融余额的0.86%。

截至8月20日,科创板转融通证券出借业务(以下简称证券出借)的证券出借余量为1.53亿股、金额为45.74亿元,占科创板上市可流通市值的4.96%。同期,截至8月20日,沪市主板证券出借余量为1.25亿股、金额为14.41亿元,仅占上交所主板上市可流通市值的0.005%。

特征四:近一年平均研发投入占比11.45% 

上交所表示,从财务状况看,近三年平均收入复核增长率49%。从研发情况看,近一年平均研发投入占比11.45%。总体来看,受理企业基本反映了我国科创企业的发展现状,与现代科技公司具有的高成长、强研发、稀缺性发展规律相吻合。

特征五:28家公司的跟投金额为0.26亿-2.1亿 

上交所表示,从28家公司的定价情况看,科创板市场化发行机制初步显效。通过提高网下机构占比、试行跟投制度、投价报告约束机制、剔除最高报价机制等措施,形成了相对理性、独立判断、压实责任的发行承销环境。目前,28家公司每个网下账户、每个投资者每次申购获配金额中位数提升至39万元、109万元,是近3年现有板块的37倍、62倍,有效加大了网下报价的约束。28家公司的跟投金额为0.26-2.1亿元,绝大部分保荐机构定价时与发行人进行多轮博弈,体现了跟投效果。

特征六:首月发现8起异常交易行为 

在首批科创公司上市后,上交所根据《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,加强对违法违规行为的监控,保障市场交易有序进行。整体来看,虽然投资者参与热情高涨,但大多数投资者秉持了对规则的敬畏之心,“踩线”行为不多。期间,共发现8起异常交易行为,包括5起拉抬打压股价类、3起虚假申报类异常交易行为,对9名个人投资者采取了书面警示的自律监管措施,其中8名投资者为超大户。

特征七:新一代信息技术57家、生物医药34家

从行业分布看,坚守科创板支持国家战略定位,企业集中于“三个面向”“主要服务”“重点支持”“推动融合”等领域。其中,新一代信息技术57家、生物医药34家、高端装备28家、新材料14家、节能环保新能源及其他行业共19家。

特征八:五套上市标准均有采用

从上市标准看,有129家、4家、1家、11家、4家企业分别选择了科创板一至五套上市标准,另有3家企业选择差异表决权/红筹企业适用的第二套“市值+收入”指标,包容性特征体现明显。

特征九:绝大部分公司发行市盈率低于可比公司

从静态市盈率指标看,28家公司2018年扣非前摊薄后市盈率区间为18-269倍,中位数45倍;扣非后摊薄后市盈率区间为19-468倍,中位数48倍。从动态市盈率指标看,28家公司按照2019年预计每股收益计算的动态市盈率中位数34倍。绝大部分公司发行市盈率低于可比公司,也基本落于卖方建议估值区间内,符合市场预期。28家公司发行市盈率高低有别,体现了市场对不同行业、不同公司的差异化价值判断。

特征十:有效加大网下报价约束

将网下投资者限定为7类专业机构,并通过提高网下发行数量占比和持有市值门槛,以加大报价约束,提升报价专业性。28家公司网下每个账户、每个投资者每一次申购获配金额中位数提升至39万元、109万元,是近3年现有板块的37倍、62倍。其中,中国通号每个账户获配金额中位数达360万元,有效加大了网下报价约束。

科创板首月成绩单出炉,打新首日卖出最佳

7月22日,科创板鸣锣开市,首批25家公司正式登陆;8月8日,第二批公司晶晨股份、柏楚电子随后登陆;8月12日,首发PE高达468倍的微芯生物成为第三批科创板企业。前三批共28只股票,在上市首日的表现均极为亮眼,那么在科创板满月之际,他们的表现如何?

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