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比亚迪股票分析:祭出刀片电池杀手锏 A+H股携手大涨7%

  比亚迪股票分析:祭出刀片电池杀手锏 A+H股携手大涨7%

  今日盘面,比亚迪A+H股再度携手大涨超7%。5个交易日,比亚迪大涨超23%。截至发稿时,比亚迪A股成交超20亿,换手率3.20%。

  消息面上,比亚迪将在今年3月推出新一代刀片电池,体积能量密度比传统铁锂电池提升50%,将应用在重庆工厂下线的全新轿车比亚迪“汉”EV车型上,续航将超过600公里。

  此外,近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2020)释放出多条促进新能源车产业发展的积极政策信号。其中,针对市场普遍关注的补贴问题,工信部部长苗圩回应,今年新能源车补贴不会大幅退坡,而且将推动出台多个相关产业政策。

  中信证券研报指出,受新能源汽车补贴退坡影响,比亚迪电动车销量和盈利承压,市场预期很低。公司价值不仅体现在整车品牌,其自有供应链潜在价值巨大,比如公司的“刀片电池”技术等,随着公司中性化战略在加速落地,有望成为“整车品牌”+“新能源汽车解决方案供应商”,从封闭体系到对外开放,将催化公司内在价值显现。公司股价位于底部具有较高的安全边际,重点推荐,维持“买入”评级。

  招商证券认为,短期多重因素边际改善,拐点临近,远期来看,不应该忽略公司在三电技术的领先优势,若降本方案顺利,将给公司带来核心竞争优势,未来销量具备较强爆发力,尤其在低价位区间市场仍具备较强领先优势,同时业务分拆落地也有望带动公司价值重估。预计公司2019/2020/2021年归母净利润17/26/41亿。

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